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1936年12月13日深夜，张学良让刘多荃、宋文梅前往新城大楼，将关押在那里的蒋介石转移到高桂滋公馆。蒋介石见到宋文梅腰间别的手枪后，大惊失色，死活也不离开。
刘多荃是东北军独立105师师长、宋文梅是杨虎城的警卫营长，两人来之前张学良、杨虎城分别叮嘱，让对蒋介石一定要态度好，因此见蒋介石坚决不离开，两人只得回去复命。
14日中午，端纳（蒋介石顾问）、黄仁霖（宋美龄亲信）乘飞机来到西安，并在金家巷张公馆受到张学良热情接待。
见面后， 张学良对端纳、黄仁霖说：“ 在被扣的两天来，委员长情绪很坏，拒绝与我谈话。为了保证他的安全，我和杨主任（杨虎城）曾请他搬出新城大楼，到新落成的高桂滋公馆去住，也遭到他的误解和拒绝。我们没有丝毫加害委员长的意思，包括东北军和17路军的官兵在内。”
端纳提出要见蒋介石，张学良说：“ 我可以陪你去见，我向你交底，只要委员长接受八项主张中的若干条件，我就可以设法打开眼前这个死结，我可以亲自送他回南京，南京当局给予什么处分，我都在所不惜。”
这次谈话持续了半个小时，之后，张学良安排黄仁霖在张公馆的门房休息，他陪同端纳去见蒋介石。
当张学良、端纳进入新城大楼蒋介石的卧室时，蒋介石正躺在床上，用毯子蒙住头，面壁侧卧。
蒋介石看见端纳后，坐起来说：“你来了，我知道你会来的。”
端纳说：“是的，我来了，夫人也会来的。”
蒋介石脸色大变，说：“她不能来，她千万不能到这个地方来！”
端纳接着将宋美龄的亲笔信交给了蒋介石，读完信的蒋介石忍不住流下眼泪，而宋美龄在信中的那句“南京的情形是戏中有戏”也让他产生了警惕。
端纳趁机说：“同张汉卿将军谈话以后，我认为，张将军对蒋先生并无恶意，只要蒋先生答应他的主张，张将军还要竭诚拥护你的。我认为这个主张不仅是张、杨两将军的主张，也是人民的迫切要求。”
见蒋介石态度有所缓和，端纳又小声说：“你最好搬一处地方，这里不是应该你住的。”
听了端纳的话，蒋介石很痛快地同意搬离，说：“也好，我随你去。”端纳向张学良使了个眼色，两人一同离开房间。稍后，蒋介石穿好衣服，在张学良、端纳的陪同下一起来到高桂滋公馆。
到了高桂滋公馆后，端纳又和蒋介石进行了谈话，端纳含蓄地暗示，真正威胁蒋介石生命安全的不是西安的张、杨，而是南京国民政府中的以何应钦为首的主战派。
当晚，端纳给南京的宋美龄发去电报，称张学良希望宋美龄、孔祥熙能亲自来西安一谈。
端纳从西安传来了蒋介石安全的消息后，让宋美龄、孔祥熙、宋子文等人坚定了和平解决“西安事变”的信心。但是，何应钦却以军政部长的身份积极调兵遣将，准备对西安方向发起总攻击。
16日上午9时，南京的军政大员们聚集起来，讨论对西安战与和的问题。会上，何应钦等讨伐派”一致主战、主快，主张一直围到西安城下。冯玉祥、孔祥熙百般反对，但“讨伐派”人多势众，寸步不让。
冯玉祥虽是名义上的军事委员会副委员长，但是已经没有兵权的他话语权有限。会上主要是孔祥熙和何应钦两人之间唇枪舌剑。
孔祥熙见主战派气势汹汹，只得退而求其次，强调即使要“讨伐”，为了蒋介石的安全，也应从缓。兼任行政院长的蒋介石在西安被扣后，孔祥熙成了代理行政院长，何应钦不可能撇开孔祥熙强行下达进攻命令。于是，在激烈的争执后，两派达成妥协，会议通过了三项决议：
一是，任命何应钦为讨逆军总司令，迅速指挥中央军进攻西安；二是，以南京国民政府的名义下令“讨伐”；三是，任命于右任为“西北宣慰使”，北上谋求和平解决。
会后，野心勃勃的何应钦任命刘峙、顾祝同分任讨逆军东、西路集团军司令。这期间，刘峙表现得极为积极，顾祝同却迟迟不上任，这就是为什么“西安事变”和平解决后，顾祝同后来居上成为蒋介石的嫡系亲信，而刘峙却开始不被信任的原因。
何应钦调动了大批中央军，正面沿陇海路两侧，进攻西安。侧面分别由潼关开进商洛，夺取蓝田；由天水向宝鸡、凤翔推进；由宁夏吴忠向固原、平凉一带移动。总预备队在潼关附近集结。为配合陆军行动，何应钦命令空军从洛阳机场起飞，轰炸西安。
孔祥熙、宋美龄等人坚决反对直接轰炸西安，何应钦不得不改令空军轰炸渭南、富平、三原县城和赤水车站，意在武力威胁西安。
面对严峻的形势，端纳与张学良一起面见蒋介石。端纳向蒋介石转述了宋美龄的意见（宋让蒋下令空军停止轰炸）。
张学良对蒋介石说：“我们对你是一番好意。何应钦进逼潼关，欺人太甚！要打，我们就和他打。如果要轰炸，那就不知道会炸到我还是炸到你。”
此时的蒋介石在听到越来越近的飞机轰炸声后，也算是彻底明白，真正想要置他于死地的，正是南京的何应钦等人。
当晚，蒋介石写了一个停战手令，要求空军暂停轰炸3天，并于第二天派蒋鼎文带着这个手令前往南京，看到手令的何应钦，不得不对手令表示服从。一场兵戈危机，暂时得到了缓解。
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