《大圣归来》开篇画面是孙悟空端坐于崖端，蜂腰猿背，鹤势螂形。”静静端坐于崖端，顶戴花翎，红色披风迎风飘摆，似要荡出荧幕外。彼时的他仍是意气风发，怒对头顶浮屠状的层层云墙，满天神佛他也不怕，彼时的他仍是一单纯石猴，没有羁绊未受教化，只知道一味地横冲直撞，几分钟篇幅，四大天王、哪吒、李靖、二郎神都纷纷落马；最终大圣被如来压于五行山下。
悟空不是那个西游记故事里一脸精明的悟空，在《大圣归来》里他有了粗犷的下颚线条，倒三角的身材多了些魁梧，少了些灵动。不是《大闹天宫》里满是京剧味的神猴，更像是个略显莽撞的少年英雄，那猴脸虽还是猴脸，竟也传达出几分霸道帅哥的气味。 与呆萌可爱的江流儿正是绝配。
所有的因缘由一只齐天大圣的布偶开启，江流儿对大圣的谜之崇拜推动着他来到大圣的五行山。在有意无意中将他解救，而这个石猴子也没料到，这个孩子居然可以融化掉他坚石一样的心。
里面每一帧画面都很中国，又不中国，因为我们以往只有水墨的山水，写意的线条，京剧脸谱般的造型。那是旧时代的高峰。中途我们只能看欧美，看日本；而《大圣归来》终于让我们看到一个用现代技术精雕细刻的中国。虚实相生的山水云天，极似中国西南地带的风貌，连吊脚楼都画得惟妙惟肖。水中漩涡里飞起的巨龙震撼异常，青鬃白鳞，虎睛鹿角，正是中国龙的模样。终极大boss混沌是山海经四凶之一。亦画得有模有样，无耳目鼻却只有大嘴，够恐怖，不像低幼漫画搞个大怪兽大灰狼糊弄人。在原汁原味的中国古典世界，大圣和江流儿的情谊才越发真挚感人，最后仍是江流儿命丧乱石，大圣痛不欲生。如同紫霞临终时在大圣怀里：我的意中人会驾着七彩祥云来娶我，只是我猜中了开头，却猜不中那结局。“你的牺牲换来我的涅槃。”这梗百用不烂，因为太好用。只要涅槃时的那个变身够帅，观众就一定会流泪；当一整部电影都破衣烂衫的大圣又戴上那两顶花翎，飞沙走石都结附成他身上的黄金甲，火红披风又飞出荧幕，金色定海神针从耳中掏出……全场才真的燃爆。
江流儿却永远回不来了，他只会继续转世，直到第十世成为唐僧。而作为金刚不坏之身的孙悟空却是永远不死的。也就意味着他要忍受几百年的寂寞煎熬才能等到那个取经人。这是一个略带佛意的悲剧。转世的人还会和前世的人有牵绊，或者去还债，或者去报仇。因此，在唐僧之前的每一世，孙悟空都要辜负他一次，每一世他都要眼睁睁看着他死在眼前，惟其如此，才能完成佛家所说的因果循环，这个一开始让大圣厌烦到说：“别跟着我！”的执着小屁孩才能积攒到整整九世足够的功德，托生成为一代高僧，让孙悟空铁了心跟他十万八千里，到时候才轮到大圣说出那句：“师父！别赶我走！”
